Juliane Perardt

Juliane Perardt é economista, formada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), pós-graduada em Gestão Financeira pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e atua há mais de 20 anos no mercado financeiro.

Ao longo de sua trajetória profissional, passou por importantes instituições do setor, como HSBC, Santander e XP, acumulando experiência em investimentos, crédito, planejamento financeiro e relacionamento com clientes alta renda e Private.

Atualmente, é sócia-fundadora da Excelência Investimentos, escritório localizado no Alphaville Graciosa, onde atende famílias, empresários e empresas na organização e gestão de suas vidas financeiras e patrimoniais.

Seu trabalho parte de uma visão ampla do patrimônio. Mais do que indicar investimentos, Juliane busca compreender os objetivos, projetos e necessidades de cada cliente para construir estratégias personalizadas que integrem investimentos, crédito, seguros, planejamento financeiro e sucessão patrimonial.

Cada planejamento considera aspectos como perfil do investidor, horizonte de investimentos, necessidade de liquidez e formação de reservas, projetos futuros, aquisição e financiamento de imóveis, aposentadoria planejada, proteção familiar e organização da sucessão patrimonial.

À frente da Excelência Investimentos, acredita que uma boa estratégia financeira deve ser construída com ética, profissionalismo, transparência e, principalmente, total aderência às necessidades de cada cliente.

Com uma atuação próxima e consultiva, seu propósito é ajudar pessoas e famílias a tomarem decisões financeiras mais conscientes, organizarem seu patrimônio e transformarem seus recursos em instrumentos para realizar projetos, proteger conquistas e construir o futuro.