Excelência é a combinação de talento, esforço e dedicação.

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- STEVE JOBS

Assessoria de Investimentos Confiável, profissional e exclusiva

Através de um relacionamento próximo e de confiança, fortalecemos laços para atender famílias e empresas por toda sua jornada financeira.
Nossa equipe de assessores de investimentos irá buscar com máxima qualidade avançar em direção aos seus objetivos financeiros.

Com a nossa assessoria especializada, você terá o suporte necessário para seleção e acompanhamentos dos seus investimentos, planejamento sucessório, investimentos internacionais, financiamentos, crédito, seguros, câmbio e muito mais.
Através do Open Banking, conectamos você aos principais agentes do mercado financeiro do Brasil.

Nossos serviços

A Excelência Investimentos é uma assessoria especializada que oferece soluções financeiras completas que vão além de investimentos.

Para você

Assessoria especializada oferecendo soluções personalizadas para atender às suas necessidades individuais

Para sua empresa

Você pode contar conosco para acessar soluções corporativas que atendam às necessidades específicas da sua empresa.

CORPORATE

Valuation Imobiliário
Fusões e Aquisições
Originação de crédito CRI/CRA/Debêntures

INVESTIMENTOS

Estamos ao seu lado em toda a sua jornada de investimentos

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Ajudamos famílias e empresas a escolher as melhores ferramentas para mitigar os efeitos tributários das sucessões

Todas as soluções em um único lugar

METODOLOGIA

Diagnóstico, análise de
soluções, solução proposta e acompanhamento
constante e próximo

OPEN BANKING

Todas as soluções de financiamentos e crédito dos principais players em um único lugar

PRIVATE

Gestão profissional em Fundo Exclusivo ou carteira administrada
Asset EQI

INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Diversificação e segurança em moeda forte através de
estruturas offshore

Números BTG Pactual

R$ 2,2 Bilhões

em lucro líquido no segundo semestre

R$ 1 Trilhão

sob custódia

R$ 1,7

Bilhões

total de receitas no segundo semestre

Números EQI

mais de 80

mil

clientes que acreditam no poder de investir em escolhas

escritórios

em todo Brasil

R$ 34

Bilhões

em investimentos em 2024

Nossa equipe

Juliane Perardt

Sócia Fundadora e Assessora de Investimentos.

Economista pela UFPR , pós-graduada em Gestão Financeira pela UTFPR.

Experiência de 20 anos no mercado financeiro assessorando famílias
e empresas.

Igor Mattar

Sócio e Assessor de Investimentos.

Engenheiro Civil pela PUC PR com Pós-Graduação em Engenharia de Produção pela UFSC e Marketing pela UFPR. Experiência de 20 anos no segmento de agronegócios, construção civil e entretenimento.

Paola Ribeiro

Especialista em Planejamento Patrimonial.

Graduada em Comercio Exterior, MBA em gestão comercial. Reconhecida pela Prudential como uma das 10 melhores especialistas securitárias do mundo.

Adão Luiz

Assessor de Investimentos com 12 anos de experiência.

Formado em Engenharia pela UFPR Pós-Graduado em Engenharia Econômica e Mercado Financeiro pela PUCPR.

Larissa Nogueira

Assistente Comercial.

Graduanda em gestão financeira pela UNINTER.

Marcelo Prudêncio

Sócio e especialista em portfólio imobiliário.

Engenheiro pela UFPR, com pós graduação em Desenvolvimento de Executivos pela Fundação Dom Cabral e 24 anos de experiência executiva, sendo os últimos 7 anos no segmento imobiliário de alto padrão.